6.18中國聯合鋼鐵網日報&Custeel Daily

2020-06-18

——---金融市場---——

——---財經要聞---——

【國際要聞】

1西班牙政府批準設立總額達到160億歐元(約合人民幣1277億元)的援助基金,該項基金用于各自治區的疫情后重建工作。

2、日本財務省公布的貿易統計數字顯示,日本5月份的出口同比減少28.3%,為4.1848萬億日元(約合人民幣2763億元)。主要原因在于新冠肺炎疫情在全球流行,導致面向美國、歐盟等以汽車為主的出口大幅減少,因此創下了受雷曼危機影響的2009年9月以來的最大降幅。進口也減少了26.2%至5.0182萬億日元,為近10年零7個月來的最大降幅。

3、美國5月新屋開工 97.4萬戶,預期 110萬戶,前值 89.1萬戶。美國5月新屋開工環比 4.3%,預期 23.5%,前值 -30.2%。美國5月營建許可 122萬戶,預期 124.5萬戶,前值 107.4萬戶。美國5月營建許可環比 14.4%,預期 16.8%,前值 -20.8%。

4、德國內閣批準了700億美元的債務,以此為刺激計劃融資。

5、歐洲汽車制造商協會公布的數據,歐盟的新車銷售(包含英國在內)在5月份同比下降57%至623812輛。歐盟27個成員國的新車銷量均出現兩位數的下降,而英國則同比下降了89%。

6英國國家統計局稱,5月份英國CPI從4月的0.8%放緩至0.5%,與路透社調查的經濟學家的平均預估一致。

7美聯儲主席杰羅姆-鮑威爾(Jerome Powell)在周三向美國國會作證時表示,在新冠病毒大流行得到遏制之前,美國經濟全面復蘇是遙不可及的,并表示美聯儲將使用“全方位的工具”來為家庭和企業提供緩沖。

8、巴西央行將基準利率下調75個基點至2.25%,創歷史新低。符合市場預期。

9、歐佩克月報:預計2020年全球原油需求增速為-907萬桶/日,前值為-907萬桶/日;預計在下半年,燃料需求仍將承壓。歐佩克5月原油產量減少630萬桶/日,至2419.5萬桶/日。原油市場對歐佩克6月6日延長石油減產的決定反應積極。

10美國貿易代表辦公室(USTR):將不會在與英國的貿易協議中的所有領域支持零關稅。

【國內要聞】

1財政部下發通知,進一步加強地方政府主權外貸預算管理。政府承擔償還責任的外貸收入、支出、還本付息付費納入政府一般公共預算管理。債務余額納入地方政府債務額度管理。

2財政部發布關于2020年中央一般公共預算收入預算的說明。2020年中央一般公共預算收入預算數為82770億元,比上年執行數下降7.3%,其中,證券交易印花稅預算數為1300億元,比2019年執行數增加70.62億元,增長5.7%。

3、商務部監測,上周(6月8日至14日)生產資料市場價格比前一周上漲0.5%。有色金屬價格以漲為主,其中銅、鋁價格分別上漲4.5%和1.6%,鋅價下降0.5%。成品油批發價格小幅上漲,其中92號汽油、95號汽油、0號柴油價格分別上漲0.7%、0.6%和0.1%。煤炭價格小幅波動,其中二號無煙塊煤、煉焦煤價格分別為每噸909元和734元,分別上漲0.7%和0.4%,動力煤價格每噸551元,下降0.2%。鋼材價格略有波動,其中高速線材、螺紋鋼價格分別為每噸3989元和3888元,分別下降0.2%和0.1%,熱軋帶鋼價格每噸4022元,上漲0.2%。

4財政部、住房城鄉建設部聯合發布《關于下達2020年中央財政農村危房改造補助資金預算的通知》,省(自治區、直轄市)要綜合考慮各縣的實際需求、建設管理能力、地方財力、工作績效等因素,合理分配補助資金,指導各縣細化落實措施,抓緊工程實施,確保脫貧攻堅住房安全掃尾工程任務于2020年6月底前完成,今年動態新增建檔立卡貧困戶危房改造任務于2020年底前全部竣工,其他3類重點對象危房改造任務于2021年6月底前全部竣工。有關省(自治區、直轄市)分配給貧困縣的資金增幅不低于該項資金平均增幅,一律采取“切塊下達”,資金項目審批權限完全下放到縣,不得指定具體項目或提出與脫貧攻堅無關的任務要求;繼續傾斜支持“三區三州”等深度貧困地區,下達“三區三州”等深度貧困地區的資金金額不低于附件1所列金額。

5、國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,會議指出,下一步要根據政府工作報告要求,一是抓住合理讓利這個關鍵,保市場主體,穩住經濟基本盤。進一步通過引導貸款利率和債券利率下行、發放優惠利率貸款、實施中小微企業貸款延期還本付息、支持發放小微企業無擔保信用貸款、減少銀行收費等一系列政策,推動金融系統全年向各類企業合理讓利1.5萬億元。二是綜合運用降準、再貸款等工具,保持市場流動性合理充裕,加大力度解決融資難,緩解企業資金壓力,全年人民幣貸款新增和社會融資新增規模均超過上年。三是遵循市場規律,完善資金直達企業的政策工具和相關機制。按照有保有控要求,確保新增金融資金主要流向制造業、一般服務業尤其是中小微企業,更好發揮救急紓困、“雪中送炭”效應,防止資金跑偏和“空轉”,防范金融風險。四是增強金融服務中小微企業能力和動力。合理補充中小銀行資本金。督促銀行完善內部考核激勵機制,提升普惠金融在考核中的權重。加大不良貸款核銷處置力度。嚴禁發放貸款時附加不合理條件。切實做到市場主體實際融資成本明顯下降、貸款難度進一步降低。

6乘聯會數據顯示,6月第二周(8-14日)的乘用車市場零售表現相對仍偏弱,第二周日均零售3.66萬輛,同比增速下降17%。由于19年6月國六實施前的庫存壓力特別大,因此去年6月初的甩貨量就偏大,形成偏高基數。從環比口徑看,6月第二周環比5月第二周增長1%,走勢相對平穩。

7、內蒙古修訂并發布實施了《內蒙古自治區重污染天氣應急預案(2020年版)》,新預案強化應急聯動,實行聯防聯控,并實施差異化管控,防止“一刀切”。本次預案修訂增設三個污染控制區,并按照“多排多限、少排少限、不排不限”的原則,結合涉氣企業治理水平,實行差異化管控,實施約束管控和正向激勵,分類施治,防止“一刀切”。針對秋冬季重污染天氣高發期,鼓勵企業預先調整生產計劃,推動實行錯峰生產。

——--國內鋼鐵要聞追蹤--——

【國家統計局】

據國家統計局統計,中國5月鐵礦石原礦產量為7464.2噸,同比增加8.1%。中國1-5月鐵礦石原礦產量累計為33696.7萬噸,同比增長4.1%。中國5月粗鋼產量為9226.7萬噸,同比增長4.2%;1-5月粗鋼產量為41175.1萬噸,同比增長1.9%。中國5月生鐵產量為7731.5萬噸,同比增加2.4%;1-5月生鐵產量為35598.6萬噸,同比增長1.5%。中國5月鋼材產量為11452.7萬噸,同比增加6.2%,1-5月鋼材產量為48819.1萬噸,同比增加1.2%。

2020年5月份,我國鋼筋產量為2422.0萬噸,同比增長9.1%;1-5月累計產量為9847.1萬噸,同比增長1.3%。5月份,我國線材(盤條)產量為1427.3萬噸,同比增長3.8%;1-5月累計產量為6050.8噸,同比下降1.5%。5月份,我國中厚寬鋼帶產量為1421.0萬噸,同比增長6.1%;1-5月累計產量為6585.6萬噸,同比增7.9%。

【鋼廠要聞】

寶鋼德盛1780mm熱軋水處理項目凈循環提前試車通水成功

6月15日下午,由中國十七冶集團冶金工程技術分公司承建的寶鋼德盛1780mm熱軋水處理項目凈循環系統提前試車通水成功。

五礦營口中板475mm世界最大厚度直弧形板坯連鑄機實現量產

五礦營口中板有限責任公司(以下簡稱五礦營鋼)2#板坯連鑄機475mm特厚板坯實現批量生產,鑄坯表面質量和內部質量均滿足要求,該鑄機由中冶賽迪設計制造。

首鋼長鋼公司碼垛機器人上線

為提高硫銨工序的工作效率,降低職工的勞動強度,近日,長鋼公司焦化廠上線一臺碼垛機器人,目前正在化產硫銨工序生產車間內全自動搬運流水線調試運行。

【中聯鋼調研】

【中聯鋼:全國主要建材鋼廠排產統計】據中國聯合鋼鐵網調研統計,國內40家主要建材鋼廠6月螺紋鋼計劃總量為949.42萬噸,環比減少0.43%,同比增加5.58%。36家主要建材鋼廠6月線材計劃總量為351.12萬噸,環比增加4.39%,同比增加1.52%。(黃真鋒:手機與微信同號13681170848)

【中聯鋼:全國熱軋鋼廠排產統計】據中國聯合鋼鐵網調研統計,國內熱卷鋼廠6月熱卷計劃商品總量為1487.27萬噸,環比增加2.0%;同比增加3.4%。日均產量49.58萬噸,環比增加5.4%;同比增加3.44%。(史文飛:手機與微信同號13701002840)

【中聯鋼:全國主要中厚板鋼廠排產統計】據中國聯合鋼鐵網調研統計,國內32家主要中厚板鋼廠6月中厚板計劃產量為628.2萬噸,環比減少2.82%,同比增加7.13%;日均產量20.94萬噸,環比增加0.43%,同比增加7.11%。(黃真鋒:手機與微信同號13681170848)

【股東風采】

首鋼京唐公司1420酸軋生產創歷史最好水平

5月份,京唐公司鍍錫板事業部1420酸軋產線成功軋制0.136毫米超極限規格產品,在平均產品橫截面積低于產品大綱6%的情況下,實現月產7.79萬噸,創歷史最好水平。

河鋼舞鋼大單重特厚Cr-Mo鋼板實現國產化

6月3日,河鋼舞鋼喜獲國內一次性設計加工能力最大的煉油項目——中委合資廣東石化2000萬噸/年重質原油加工工程項目(下稱中委合資廣東石化項目)鋼板訂單。河鋼舞鋼為該項目提供的Cr-Mo鋼最大厚度達172毫米,單重達49.58噸,鋼板厚度和單重均創同類鋼板國內之最,打破國外壟斷,實現石化行業該類鋼板的國產化。

河鋼邯寶冷軋廠柔性化生產技術助力高強方管用鋼生產

6月5日,采用柔性化生產技術為山東某掛車廠定制的400噸HC1180FG在邯寶冷軋廠高強連退線順利下線,經檢測各項性能指標均達到要求。該鋼種是目前國內掛車使用的最高強度級別方管用鋼。

——--國際鋼鐵要聞追蹤--——

東京鋼鐵將其7月份產品價格上調7.3%

日本最大的電弧爐鋼制造商東京鋼鐵制造株式會社周二表示,7月份將其鋼材價格上調3.5%-7.3%,此舉反應出國際鋼材市場在中國強勁需求的帶動下其市場上升的趨勢。據悉,6月份,該公司所有鋼鐵產品的價格連續第二個月保持不變。

 該公司在一份聲明中說,7月份,該公司將每噸提價3000至5000日元(合28-46美元),主要H形橫梁的價格將從每噸7.6萬日元上調至81,000日元(合753美元)。

美國鋼鐵公司閑置其東德克薩斯工廠

目前,美國鋼鐵公司正在關閉其德克薩斯州(Texas)東部的兩家工廠,迫使上百名員工失業。該公司發言人梅根·考克斯(Meghan Cox)表示,美國鋼鐵公司在5月初宣布,該公司旗下孤星管材(Long Star Tubular)運營將無限期地閑置其#1和#2焊鋼廠以及孤星的相關熱處理和精加工業務。由于"具有挑戰性的市場條件和高進口水平",這些工廠于3月下旬首次宣布,將影響約600名員工。此外,考克斯還表示,巨輪機器產品的在休斯泉(Hughes Springs)的工廠也將閑置。考克斯說,受影響的員工的確切人數尚不清楚。

塔塔鋼鐵伊杰穆登工廠運營陷入近乎停滯

周一,塔塔鋼鐵(TataSteel)荷蘭煉鋼廠的員工采取進一步的罷工行動,抗議該公司提出的重組地區業務的計劃,預計該計劃將導致伊杰穆登Ijmuiden工廠的裁員。據悉,夜班工人周日采取罷工行動。這是過去一周來工廠罷工行動的第三天。罷工使工廠的整個包裝鋼生產陷入停頓。罷工的員工要求公司管理層保證,計劃限制歐洲鋼鐵業務不會導致工廠的裁員。工會擔心,這種限制可能導致近1000人裁員。

與此同時,公司呼吁罷工工人的工會領導人進行談判。它要求荷蘭的工會同事取消勞工行動,特別是當該公司在大流行危機后經歷極其艱難的時期時。工業行動只會給公司業績帶來額外的壓力。塔塔鋼鐵發布的新聞稿稱,該公司期待在未來幾天內與罷工的工會積極合作。          

印度海綿鐵產量在兩個月內達到11%增長

目前,今年前兩個月,主要鋼鐵企業生產海綿鐵5,552,433噸,比去年同期增長11%。根據采礦和礦產部門大公司以及伊朗礦業和采礦業發展和改造組織[IMIDRO]子公司的統計表,埃斯法罕的莫巴拉赫鋼鐵公司(EMSCO)在此期間生產了最大的海綿鐵。IMIDRO補充說,在此期間,EMSCO生產了約1,428,000噸海綿鐵。因此,今年第一個月(從3月21日至4月20日),主要采礦和礦業公司及IMIDRO子公司生產了2,540,677噸海綿鐵,與去年同期相比增長了3%。伊朗伊斯蘭共和國是世界第二大海綿鐵生產國,僅次于印度。

——--中國聯合鋼鐵網每日視點--——

—-鋼材市場-—

【建筑鋼材】17日線螺價格繼續弱勢運行,華東地區繼續保持領跌狀態。主要城市螺紋均價為3765元/噸,較16日降5元/噸,周環比降32元/噸。螺紋期貨主力合約收盤價3585元/噸,較16日收盤價降14元/噸;較杭州中天螺紋市價3630元/噸低45元/噸。市場整體弱勢運行,加之期貨有轉弱跡象,預計18日線螺價格將繼續保持震蕩下行。(沈全:手機與微信同號18601274875)

【熱軋卷板】17日熱軋現貨行情整體平穩。全國主要城市均價3747元/噸較昨跌1。上海3660-3680元/噸穩,天津3660-3680元穩,樂從3730-3740元/噸穩。重點城市中除太原小跌10元外其它均與昨天價格持平。熱軋期貨低開低走震蕩下行,全天收盤3552跌12跌幅0.31%。全天現貨成交明顯轉差較昨減量達到30%。5月份宏觀經濟數據公布后略低于市場的預期加之疫情的反復,使得市場對于后期需求的擔憂加劇造成期貨價格的下行,現貨價格受此影響預計短期小幅震蕩偏弱運行。史文飛:手機與微信同號13701002840

【冷軋卷板】17日全國主要城市冷軋板均價為4235元/噸,日環比上漲3元/噸,周環比上漲15元/噸。冷軋各地市場漲跌互現,其中上海地區市場價格鞍鋼1.0冷卷4070元/噸,漲30元/噸;天津天鐵1.0冷卷4000元/噸,跌10元/噸;樂從柳鋼1.0冷卷4200元/噸,漲10元/噸。鋼廠方面有意挺價,7月份指導價均上調,商家后期訂貨成本高企,支撐價格不會大幅下跌。而當前實際市場需求不佳,廠商均反饋成交量減少,價格上行也缺乏動力。預計短期冷軋呈窄幅震蕩行情。(王曉嬌:手機與微信同號15200017833)

【涂鍍】17日全國涂鍍板材價格漲跌互現,主要城市1.0mm無花鍍鋅板均價4463元(噸價,下同),環比昨日漲2元;主要城市0.3mm鍍鋅板均價4430元,環比昨日漲1元;主要城市0.47mm彩涂板均價5563元,環比昨日跌1元。近期涂鍍板材市場進入小幅盤整期,各地成交均不理想,多地出現競價出貨現象,對價格有一定沖擊。昌黎鋼坯尾盤跌10元報3300元,市場看空氣氛再起。預計近期涂鍍市場以小幅走弱行情為主。劉東旭:手機與微信同號13146868552

【中板】17日全國中厚板價格主體持穩,個別地區價格小幅調整。華南價格盤整為主,韶鋼Q235B為例,現柳鋼、寶鋼、鞍鋼過磅價3900-3970元/噸。市場方面,本周開盤后市場需求表現一般,低合金板資源補充較少,與普碳板加價進一步擴大。隨著部分北方材及浦項資源的補充,在整體去庫存速度不佳的情況下,目前中厚板現貨庫存小幅增加至19.2萬噸,較上周庫存增加0.3萬噸。綜合來看,本地鋼廠出廠價格相對堅挺,但考慮到實際市場需求不佳,本周接下來的交易日價格或會盤整向下。裴菲:手機與微信同號13466695759

【硅鋼】17日無取向硅鋼均價4900元/噸,較昨日持穩,取向硅鋼均價13400元/噸,較16日持穩。17日無取向硅鋼市場依然平穩,目前市場各方均是以觀望為主,鋼廠接單并不太好,后期如果接單較差,不排除一單一議接單。下游方面,需求并未完全釋放,雖然較前期家電廠采購量已經有所提升,但同比還是處于低位,加上三季度是傳統銷售旺季,采購淡季,下游預期不會太好。所以預計短期硅鋼市場無取向硅鋼繼續平穩運行。常波:手機與微信同號13661363643

【無縫管】17日無縫管市場部分規格漲100元/噸,現全國24個城市108*4.5的無縫管日均價4354元/噸,較上周同期持平。市場成交欠佳。17日管坯售價持續強勢,資源仍緊缺,成交尚可,部分廠家排單一個月的時間。無縫管生產企業目前壓力較大,面臨需求弱,成本高的尷尬局面。昨日天津鋼管部分規格上調100元/噸,市場上天管資源亦有跟漲,其余廠家資源暫保持穩定。后期無縫管市場主要是依靠成本推動。預計后期無縫管市場或保持成本推動,部分城市仍有補漲空間。(李衛衛:手機與微信同號13366262119)

【不銹鋼】17日不銹鋼現貨個別低價資源報價上漲。無錫市場方面:304冷軋北部灣新材料毛邊報價為12900元/噸,德龍毛邊報價在12800-12900元/噸,部分漲50元/噸;304熱軋東方特鋼12750-12800元/噸,部分漲50元/噸,德龍報價在12750-12800元/噸,漲50元/噸。佛山市場方面:304冷軋福建宏旺降50元/噸,報價為12950元/噸;304熱軋青山(四尺/五尺)、北部灣新材料(四尺/五尺)均持穩,報價為12600/12700元/噸;太鋼(五尺)報價為13400元/噸。

鋼廠指導價方面:張浦指導價降100-200元/噸,東方特鋼統降50元/噸。太鋼、宏旺、昆山大庚指導價持穩。

綜合而言,近期無錫和佛山兩市場均成交不佳,其中華南陰雨天氣影響部分出貨,而商家急于銷售,因此價格持續走低;無錫市場雖然成交不佳,但是主導鋼廠指導價一直居于高位,加之市場資源并未明顯增加,因此并未出現大面積下調價格,預計18日市場仍將保持趨弱調整態勢。程波:手機與微信同號13521180920

—-原料市場-—

【進口礦】17日鐵礦石期貨震蕩調整運行,主力合約盤終報收766.5元/噸,下跌1.22%,成交量減4.5萬手,持倉量減4.5萬手。港口現貨市場早盤報價下調5-10元/噸,山東地區早盤報價PB粉790元/噸、卡粉955元/噸、金步巴粉730元/噸,山東地區盤終成交價為PB粉780元/噸、超特粉670元/噸;唐山地區早盤報價PB粉790元/噸、卡粉960元/噸、超特粉660元/噸,唐山地區盤終成交價為PB粉780/784元/噸、混合粉725元/噸。

早盤現貨報價下調5-10元/噸,貿易商報盤積極性尚可,鋼廠詢價積極性一般,部分鋼廠有一定觀望情緒,據了解唐山地區鐵礦石庫存有所增加,尤其是中低品澳粉和塊礦增加明顯。當前鋼材庫存去化仍在進行,鋼廠在利潤的支撐下生產積極性尚可,鐵礦石日耗保持高位,短期看鐵礦石需求相對較穩;供給方面,港口庫存處于相對低位,港口到貨未見明顯增量,供應偏緊格局仍然維持。綜合看來,短期鐵礦石價格高位震蕩運行。劉聰:手機與微信同號13121201533

【國產礦】17日國內精粉價格繼續上漲。價格方面,內蒙古包頭、固陽、赤峰鐵精粉價格漲20元;河北遵化精粉價格漲16元,遷西漲9元,遷安漲20元;山西代縣鐵精粉價格漲20元,繁峙漲30元。鋼廠方面,內蒙包鋼精粉采購價漲10元,河北北部鋼廠津西、天柱、軋一、燕鋼鐵精粉采購價漲20元,港陸采購漲10元。球團方面,河北遷安、承德、秦皇島球團價格漲10元。據調研顯示,代縣65%含硫量0.4-0.6%的精粉價格為730元濕不含,漲20元,主要原因是晉南鋼廠采購比較積極加之代縣精粉供應緊張,繁峙精粉價格上漲是受到石家莊地區精粉價格上漲影響。當下鋼廠對于精粉價格上漲接受程度較好,預計本周精粉價格以平穩為主,有小漲空間。諸葛毅:手機與微信同號17710186340

【焦炭】17日焦炭市場仍以穩中上行趨勢運行為主,除山東提出漲價外,今山西及河北大型焦化廠提出第六輪上漲50元/噸的要求。目前環保相對松懈,主產地山西、河北焦企生產積極,開工水平維持高位,出貨順暢,接單良好,焦企心態樂觀。華東地區山東及徐州地區焦企開工有所限產,較之前略有放松。下游鋼廠高爐開工維持高位,對焦炭需求仍較旺盛。短期在供應緊張、需求強勢的支撐下,焦炭價格仍較堅挺,第六輪漲價或很快實現。劉鳳霞:手機與微信同號15010177915

【焦煤】17日國內焦煤價格穩中偏強運行。山西呂梁柳林高硫主焦(S2.3)小幅探漲20元/噸,暫無成交;靈石地區肥煤(S1.9)上漲50元至出廠價1000元/噸。受下游焦炭持續上漲支撐,焦企對焦煤的需求繼續增加,焦煤供需基本面有所好轉。目前煤礦庫存整體呈下降趨勢,出貨較前期有明顯好轉,庫存壓力減小,市場多觀望為主。短期來看,焦煉焦煤持續去庫存、需求仍有增加,煉焦煤價格將維持堅挺。劉鳳霞:手機與微信同號15010177915

【鋼坯】17日國內鋼坯市場穩中降10-20元/噸,成交多弱,截止發稿唐山3300元/噸,江蘇3310-3340元/噸,東北3310元/噸。近期受降雨等不利影響,終端需求較前期走弱,加之部分軋鋼企業利潤空間有限,因此生產熱情不高,同時對鋼坯需求維持按需適量采購。另外近期黑色金屬期貨盤面表現不佳,難以在心態上給予現貨有利支撐。因此從當前基本面表現及宏觀消息層面來看,短期鋼坯市場多呈現小幅弱調的行情。邱磊:手機與微信同號13582548705

【廢鋼】17日廢鋼市場整體持穩運行,少數鋼廠窄幅調整,調整幅度多在10-40元/噸之間。目前華東地區市場重廢不含稅2150-2420元/噸,唐山地區主流重A2480-2520元/噸。近期南方地區持續降雨,廢鋼場地基地普遍反映收貨不理想,廢鋼加工效率偏低,鋼廠到貨情況欠佳,華東主流鋼廠到貨量已下降至萬噸左右,對廢鋼有一定支撐作用。加之鐵礦石表現偏強,導致鐵水成本高于廢鋼價格,鋼廠使用廢鋼較積極。但是受雨季影響,成材成交受限,鋼廠對后市多持謹慎態度,調整廢鋼價格意愿不強。預計短期廢鋼市場穩中窄幅調整運行。史李陽:手機與微信同號18801009067

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