6.22中國聯合鋼鐵網日報&Custeel Daily

2020-06-22

——---財經要聞---——

【國際要聞】

1據俄新社報道,俄羅斯能源部長諾瓦克稱在2021年前原油需求可能不會回歸至危機前的水平。

2、歐洲理事會主席米歇爾表示,在各成員國達成初步共識的基礎上,有必要繼續進行下一階段的討論與磋商,以使得各成員國對提案的理解更為清晰。另外還說:我們打算7月中旬在布魯塞爾舉行面對面的會晤,屆時將就一些提議展開具體討論。在此次會晤之前,我將把一些具體問題提上日程以便各成員國能作出決定。

3、德國聯邦財政部發布的月度稅收統計報告顯示,受新冠疫情影響,5月德國聯邦及各州政府財政稅收收入同比減少19.9%。報告顯示,當月僅增值稅一項就同比減少21%。此外,工資稅減少約10%;由于航空運輸幾乎停滯,航空運輸稅下降近97%。報告認為,疫情及相關防控措施對當月稅收收入產生顯著影響。報告還顯示,今年1月至5月,德國財政稅收收入同比減少6.3%

4、俄羅斯銀行將基準利率從5.5%下調至4.5%,符合市場預期,并表示再次降低利率可能有助于刺激經濟走出嚴重衰退。政策制定者警告說,本季度的經濟下滑可能會比預期的還要糟糕,明年的通脹率可能會“顯著偏離”4%的目標。俄羅斯央行的關鍵利率決定旨在限制這種風險,并將通脹率維持在接近4%的水平。俄羅斯央行表示:“如果形勢與基線預測一致,俄羅斯央行將在即將舉行的會議上考慮進一步下調關鍵利率的必要性。”。

5、歐洲復興開發銀行批準了1億美元的CIB貸款以支持中小企業。

6CME“美聯儲觀察”:美聯儲7月維持利率在0%-0.25%區間的概率為100%,加息25個基點至0.25%-0.50%區間的概率為0%;9月維持利率在0%-0.25%區間的概率為100%,加息25個基點的概率為0%。

7菲律賓眾議院近日通過總額1.3萬億比索(1美元約合50比索)的刺激經濟復蘇法案,為行業復蘇和工人再就業提供支持。該法案中的6280億比索將用于工資補貼和受疫情沖擊企業的貸款償付,剩余部分將用于衛生、教育和糧食安全領域建設。預計法案將創造300萬個短期工作崗位,在未來3年內提供150萬個基礎設施建設工作崗位,為557萬家中小微企業提供支持。

【國內要聞】

1銀保監會政策研究局一級巡視員表示,今年以來,企業融資成本明顯下降。2020年1-5月,普惠型小微企業貸款平均利率6.03%,較2019年全年平均利率下降0.67個百分點。一季度,制造業貸款平均利率4.32%,較年初下降0.46個百分點。同時稱,下一步將著力推動降低企業綜合融資成本。一是著力降低負債端成本,為降低融資成本打好基礎。二是通過線上服務降低管理成本。三是運用金融科技精準識別風險、精準提供服務。四是持續督促銀行規范服務收費行為。五是合理確定資產端利率。

2、深交所:進一步優化監管理念和監管機制,扎實推進分類監管、精準監管、科技監管,嚴厲打擊財務造假等違法違規行為,支持上市公司合法合規利用資本市場,實現高質量發展。

3、十三屆全國人大常委會第六十三次委員長會議在北京人民大會堂舉行,會議決定,十三屆全國人大常委會第二十次會議6月28日至30日在北京舉行。另外會議建議,十三屆全國人大常委會第二十次會議審議專利法修正案草案、未成年人保護法修訂草案、出口管制法草案;審議全國人大常委會委員長會議關于提請審議刑法修正案(十一)草案的議案、關于提請審議行政處罰法修訂草案的議案、關于提請審議數據安全法草案的議案等。

4重慶市政府辦公廳日前印發《重慶市加大制造業中長期融資支持力度若干政策措施》,從加大制造業中長期貸款支持力度、拓寬制造業融資渠道和優化政策保障措施等3個方面,出臺20項措施為制造業企業中長期融資提供支持。

5、銀保監會:目前不良貸款轉讓試點工作還在研究和準備中,后續待開展一段時間,經驗成熟后,會逐步放寬試點范圍。同時,銀保監會堅持“去通道”目標不變,繼續壓縮信托通道業務,逐步壓縮違法違規的融資類信托業務。監管政策不會一刀切停止信托公司開展融資類信托業務,而是逐步壓縮違規融資類業務規模,直至信托公司能夠依靠本源業務支撐其經營發展。

6據四川日報,今年四川省將重點推進29個鋼鐵工業投資項目,總投資472.9億元。其中,9個短流程煉鋼產能置換項目計劃年內“點火”。

7中國宏觀經濟論壇(CMF)發布中國宏觀經濟分析與預測報告(2020年中期)。報告預測,2020年中國實際GDP增速為3.0%左右,后三個季度增速為2.5%、6.5%、7.5%,呈現持續且較為強勁的逐季復蘇特征。報告指出,需求不足取代供應鏈中斷,成為中國經濟復蘇的最大障礙,消費低迷成為宏觀經濟循環的關鍵堵點。必須全面擴充內部需求,加快實現市場循環的常態化,實現向市場型深度復蘇的順利轉換

8、河北省第十三屆人民代表大會常務委員會第十七次會議通過了《河北省非煤礦山綜合治理條例》,將于10月1日起實施。《條例》提出,非煤礦山建設項目應當依法進行環境影響評價,按照邊生產、邊治理、邊恢復的原則開采礦產資源,企業治理責任主體滅失或者不明非煤礦山綜合治理,堅持因地制宜,通過修復綠化、轉型利用、自然恢復等措施進行。對企業不具備安全生產條件、未依法取得安全生產許可證的,不得從事生產活動。

9、四川金融局、銀保監局等七部門聯合印發的《關于支持金融機構加快不良資產處置若干措施》,包括十個方面具體舉措:(1)建立不良資產處置協調聯動機制;(2)豐富不良資產處置主體;(3)壓實金融機構主體責任;(4)加強監管指導與政策支持;(5)增強融資擔保體系增信分險能力;(6)分類施策處置困難企業;(7)加大財稅政策支持力度;(8)提高金融債權案件辦理效率;(9)加強金融債權保護;(10)加大金融違法犯罪打擊力度等。

10、海口市要求規范土地市場,嚴格不動產登記管理。嚴禁將商品住宅用地與其他產業項目用地捆綁或搭配供應,嚴禁以項目招拍掛、協議出讓代替土地招拍掛實施土地供應。對混合用地,應明確各類用途比例,按主導用途對應的用地性確定供地方式,實行整體供應。

——--國內鋼鐵要聞追蹤--——

【鋼廠要聞】

鞍鋼首臺激光熔覆設備投用

日前,鞍鋼首臺激光熔覆設備在鞍鋼眾元產業冶金機械公司投入使用。激光熔覆技術是當今國際表面工程領域的前沿技術,能大幅度提高熔覆件的耐腐蝕、耐高溫、耐磨損性能,可實現機械零件表面強化及修復等工作,填補了鞍鋼在高端表面工程領域的空白。

河鋼:邯鋼冷軋廠成功生產超寬規格彩涂家電板

近日,1440毫米超寬美的冰箱鐵灰彩涂家電板順利在冷軋廠彩涂生產線下線,產品寬度突破產線設計極限。該規格產品的成功開發,不僅提高了公司彩涂家電產品的市場競爭力,而且極大程度上解決了家電產品倍尺料備料難的問題。

首鋼:通鋼公司攻克手機APP云控制技術

近日,通鋼自信公司圍繞“服務通鋼高質量發展”總目標,按下研發“加速鍵”。圍繞“常態化疫情防控下如何做好設備維檢工作”進行項目研究,成功攻克手機APP云控制技術。

【中聯鋼調研】

【中聯鋼:澳洲鐵礦石周度發貨量統計】據中國聯合鋼鐵網最新統計,6月12-18日澳洲主流鐵礦石發貨量約2016萬噸,環比上周增加206萬噸,同比增加172萬噸;發往中國約1698萬噸,環比上周增加72萬噸,同比增加179萬噸。

力拓發貨量約739萬噸,環比上周增加48萬噸,同比增加60萬噸;發至中國約626萬噸,環比上周增加61萬噸,同比增加112萬噸;

FMG發貨量約376萬噸,環比減少27萬噸,同比減少8萬噸;發至中國約325萬噸,環比減少78萬噸,同比減少59萬噸;

BHP發貨量約704萬噸,環比增加159萬噸,同比增加72萬噸;發至中國約537萬噸,環比增加50萬噸,同比增加38萬噸;

羅伊山發貨量約145萬噸,環比微降4萬噸;同比增加39萬噸;

PMI發貨量約22,環比增加22萬噸;Atlas發貨量約30萬噸,環比增加8萬噸;

粉礦約1580萬噸,環比上周增加166萬噸,同比增加63萬噸;塊礦約436萬噸,環比上周增加40萬噸,同比增加109萬噸。(柳丹陽:手機與微信同號15901008840)

【中聯鋼:巴西鐵礦石周度發貨量統計】據中國聯合鋼鐵網最新統計,6月12-6月18日巴西鐵礦石發貨量約658萬噸,環比上周減少19萬噸。其中發中國約519萬噸,環比微降3萬噸。其中,VALE發貨量約563萬噸,環比增加54萬噸;CSN發貨量為53萬噸,環比微降3萬噸;卡粉發貨量約375萬噸,環比增加26萬噸。(柳丹陽:手機與微信同號15901008840)

【中聯鋼:全國高爐開工率】據中國聯合鋼鐵網最新統計:本周全國高爐開工率上升。全國高爐個數開工率為78.88%,環比上升0.22%,同比下降1.18%;高爐容積開工率為86.52%,環比下降0.21%,同比下降0.23%。(黃真鋒:手機與微信同號 13681170848 )

【中聯鋼:全國電爐開工率】據中國聯合鋼鐵網最新統計:全國電爐開工率小幅上升,本周全國電爐個數開工率環比上周上升0.64個百分點至67.31%,電爐產能利用率上升0.33個百分點至65.76%。56家短流程鋼廠電爐個數開工率環比上升1.04個百分點至67.71%,產能利用率上升0.40個百分點至62.94%。(史李陽:手機與微信同號18801009067)

【股東風采】

鞍鋼股份熱軋帶鋼廠二分廠5月份多項指標實現歷史性突破

小時生產能力、成材率分別超歷史6.92%、0.16%;單月煤氣單耗比去年平均水平降低6.33%,單月電耗比去年平均水平降低9.87%。5月份,鞍鋼股份熱軋帶鋼廠二分廠多項指標實現歷史性突破。

山鋼股份萊蕪分公司努力打造國內城市鋼廠“綠色發展樣板”

目前,萊蕪分公司已先后獲得國家有關部委、行業協會授予的“國家節水標桿企業”“中國鋼鐵工業清潔生產環境友好企業”、國家級“綠色工廠”“鋼鐵行業綠色發展十大先進企業”“全國綠化模范單位”,以及省政府授予的“節能突出貢獻企業”“資源節約先進企業”“清潔生產先進企業”“優秀循環經濟企業”等稱號。

——--國際鋼鐵要聞追蹤--——

疫情大流行為鋼鐵保護主義增添動力

2020年6月18日,世界鋼鐵協會總干事埃德溫·巴松在接受標普環球公司采訪時表示,COVID-19大流行可能進一步推動了鋼鐵市場的保護主義。自2008-09年全球金融危機以來,全球鋼鐵市場一直在穩步上升,而且看起來還會繼續這樣。國際鋼鐵協會(Worldsteel)董事表示,這一流行病已經打破了一些供應鏈,這些供應鏈可能會變得更加區域性、更全球化、效率可能更低。因此,各國政府需要注意不要采取單方面措施來保護行業,這將平衡全球煉鋼的所謂"公平競爭環境",巴松介紹說。他表示:"我認為我們很可能看到(鋼鐵市場的保護主義活動)繼續轉向這種轉變。"我們看到這個全球化理念倒退了...金融危機剛過,又從中復蘇。我們現在看到的不是新趨勢。這一流行病可能帶來了一些額外的動力或認識。這種回滾自由市場的過程已經實施了十年或更長時間。世界鋼鐵協會是世界上最大的行業協會之一,其成員約占全球鋼鐵產量的85%。

 "最好的市場是盡可能不受干擾的市場,"Basson說,他指出,保護生產者總是最終花費某人的東西,無論是政府還是消費者,并且通常會推高商品價格。"我們需要的是一個基于規則的體系,其原則包括世界貿易組織(WTO)的原則,這清楚地表明了立場:我們遇到麻煩的地方是我們有單方面行動的地方。

美國鋼鐵公司分析師目前對其流動性"非常關注"

美國鋼鐵公司(NYSE: X)股價周三下跌9%,此前該公司對外宣布了其季度中期該公司的指導,提醒投資者注意其流動性挑戰。周三,美國銀行分析師蒂姆娜·坦納斯(Timna Tanners)下調了2020年美國鋼鐵收入和盈利預測,并表示她"非常關注"該公司的流動性狀況。

 據悉, 美國鋼鐵公司更新后, 其公司本季度EBITDA虧損3.15億美元,不包括約1億美元的重組費用。該指導明顯低于分析師預計的 8500 萬美元 EBITDA 虧損。盡管收益指導最差,但美國鋼鐵公司仍維持2020年流動性需求預期,為7億美元。此外, 分析師 目前將其2020年的收入預期從87.73億美元下調至87.14億美元,并將其2021年的估算從105.88億美元提高到106.0億美元。她還將2020/2021年EPS損失預期從-5.45美元/-4.50美元下調至-6.80美元/-4.60美元。預計2020年該公司的自由現金流為負11億美元,并預測到2022年,現金將消耗28億美元。在其低于2021E/22E的熱卷價格為500美元/短噸的預測中,美國鋼鐵公司在2022年其現金運行的風險或將有所好轉。

美國銀行對美國鋼鐵股的評級不佳和3美元的價格目標,表明其股價較目前水平下跌近70%。在經濟不確定性時期,資產負債表薄弱的公司風險最大。周二,坦納斯將商業金屬公司(NYSE:CMC)評為最佳鋼鐵股,特別是當其美國基礎設施支出法案最終獲得通過的時候,其金屬公司的股票價格或將得到一定轉機。

淡水河谷被許可重新開放其Itabira礦山

根據巴西當地時間6月17日發布的公司聲明,全球頂級鐵礦石礦商淡水河谷(Vale)已正式批準重新開放位于巴西東南部米納斯吉拉斯州的伊塔比拉鐵礦開采場。淡水河谷表示,不會改變此前的3.1億至3.3億噸的2020年鐵礦石生產指導目標。

印度決定對日本歐盟美國韓國的鋼鐵產品征收反傾銷稅

目前印度工商部建議對以上這些國家的產品征收反傾銷稅,并拒絕了以規避關稅為由,拒絕以產品質量為由將產品排除在外的要求。"有關各方認為,非優質材料應排除在PUC(正在考慮的產品)之外,印度貿易救濟總局(DGTR)在其調查結果中說:"有關各方認為,非優質材料應被排除在PUC(正在審議的產品)之外。據悉,印度可能對歐盟、日本、美國和韓國進口某些鋼鐵產品征收5年的反傾銷稅,以保護其印度境內企業免受廉價進口的影響。工商部建議對這些國家的產品征收反傾銷稅,并拒絕了以規避關稅為由,拒絕以產品質量為由將產品排除在外的要求。印度貿易救濟總局(DGTR)在其調查結果中說:"有關各方認為,非優質材料應被排除在PUC(正在審議的產品)之外。非粗鋼或二級鋼未按相關標準規范進行測試。

為什么克利夫蘭-克利夫斯股票昨日下跌高達10%

目前,該公司沒有任何消息,但投資者對克利夫蘭-克利夫斯的同伴群體有一些合理的擔憂。截至當地時間6月18日中午,鐵礦石生產商和鋼鐵制造商克利夫蘭-克利夫斯(NYSE:CLF)的股價下跌約10%。此前一天,由于有傳言稱白宮正尋求推出一項大型基礎設施支出計劃,前一天的虧損相對較小,6月16日價格大幅上漲。話雖如此,今天公司沒有特別的消息。

投資者所表現出的恐慌,很可能與美國鋼鐵公司(NYSE:X)的壞消息有關。 首先,6月17日,這家標志性的鋼鐵制造商宣布,其第二季度收益將比行業觀察人士預期的要糟糕得多。然后,在收盤后,美國鋼鐵公司宣布出售約5000萬股股票,以支撐其資產負債表。這導致美國鋼鐵公司的股票連續兩天下跌。但是這里有一個很重要的聯系。克利夫蘭-克利夫斯和美國鋼鐵公司都大量使用高爐。雖然在生產初級鋼方面很重要,但與支撐 Nucor 和 Steel Dynamics 等競爭對手運營的更現代的電弧微型軋機相比,這些鋼規模更大,靈活性更低。此外,與美國鋼鐵公司一樣,克利夫蘭-克利夫斯也有負債累累的資產負債表。這個數字是,克利夫蘭-克利夫斯的財務債務與EBITDA之比約為5倍,而Nucor和SteelDynamics的市盈率約為2倍。在最近一個季度,該公司支付了3.2倍以上的尾隨利息支出,而鋼鐵動力公司幾乎覆蓋了8倍,Nucor為10.5倍。 

此外,克利夫蘭-克利夫斯剛剛發行了1.2億美元的新債券,利率為6.75%。鑒于歷史低利率環境,這一比率相對較高。這筆資金正用于償還循環信貸額度,并幫助為資本投資計劃提供資金。雖然需要現金,但它只是意味著杠桿率在上升,而不是下降。總之,隨著投資者對美國鋼鐵的未來越來越關注,由于其高爐和杠桿問題,他們也越來越關注克利夫蘭-克利夫斯的未來。

——--中國聯合鋼鐵網每日視點--——

—-鋼材市場-—

【建筑鋼材】6月15日-21日,線螺價格呈現震蕩下行態勢,北京疫情反彈對北方需求影響較大,南方則仍處于雨季狀態,工地開工率明顯受到影響。截至19日,全國主要城市三級螺紋鋼均價3755元/噸,較12日降24元/噸。供給側方面,鋼廠開工率開始回升,鐵前成本周環比繼續上漲1.96%。需求側方面,北方受疫情影響工地需求已開始回落,南方降雨持續,需求也呈現下行狀態。從庫存方面看,19日線螺庫存合計954.1萬噸,周環比下降13.7萬噸,較去年同期增287萬噸,庫存去化速度繼續回落。建材預期正在弱化,需求繼續放緩疊加高供應高庫存,預計近期線螺價格將下行50元/噸左右。(沈全:手機與微信同號18601274875)

【熱軋卷板】6月15日-21日熱軋現貨震蕩上漲。截止周五中聯鋼熱軋價格指數報3761點,環比上周五漲34.64點,漲幅0.9%。而此前三周的周度漲幅分別為0.47%,1.45%,0.05%。具體城市價格以上海市場為例,本周累漲100元,結合近月行情來看,現貨價格延續小幅上漲的行情。 鋼廠方面產量繼續增加。本周熱軋周產量環比增加6萬,產量經過連續3周的增長后已經升至325萬噸的高位。預示著后期市場到貨量也將繼續增加。本周表觀數據為334萬噸,環比上周增加4萬,近四周以來表觀數據在330至335萬之間徘徊,呈現小幅波動上行的態勢。 目前調研到實際生產利潤水平達到100-200元。平均水平較上周有50元的收窄。而5月底和6月初這半個月期間利潤呈現持續增加態勢,最大曾升至200-300元左右水平,此后礦石、焦炭等原料價格漲幅更大,那么利潤水平持續下滑。綜合來看,下周周度產量仍將處于高位或繼續小幅增加,不過同期需求也將延續高位,對當前新到資源和庫存的消化較好,庫存將會保持較快下降的幅度,預計下周價格將持續小幅偏強運行。史文飛:手機與微信同號13701002840

【冷軋卷板】6月15日-21日冷軋市場震蕩偏強運行。國內重點城市冷軋板日均價4247元/噸,周環比上漲22元/噸,月環比漲102元/噸。截止目前上海鞍鋼冷卷1.0價格在4120元/噸,熱卷5.5鞍鋼價格3760元/噸,當前價差在360元/噸,周比價差在390元/噸,較上周略有收窄。生產企業存有利潤空間,長流程利潤在100元/噸以內,3.0 C料價格3700-3750元/噸之間,短流程生產企業利潤在120-180元/噸。據中聯鋼調研統計,1 9家冷軋鋼廠6月份冷軋生產計劃總量為246.6萬噸,環比增量23.44萬噸,環比增幅為10.5%;日均產量為8.2萬噸,環比增量1.02萬噸,環比降幅為14.16%。據本周統計數據顯示,冷軋庫存121.12萬噸,周比下降3.6萬噸,環比下降10.9萬噸。家電市場整體回暖,國家統計局數據顯示,5月份冰箱、冷柜全行業銷售同比分別增長7.4%、47.5%成為全國家電市場恢復和增長率最高。

綜合來看,由于鋼廠7月 期貨價格強勢拉漲,訂貨價格高企,商家降價意愿不大,而后期市場陸續到鋼廠6月份資源,市場供給存有一定壓力,需求端高位拿貨偏謹慎,預計下周冷軋市場窄幅震蕩為主。(王曉嬌:手機與微信同號15200017833)

【涂鍍】6月15日-21日涂鍍板材市場小幅上漲。全國主要城市1.0無花鍍鋅均價4474元(噸價,下同)環比上周漲15元;全國主要城市0.3mm鍍鋅均價4434元,環比上周漲6元;彩涂價格,主要城市0.47mm彩涂均價5569元環比上周漲4元。受鋼坯、熱軋等原料價格走高,涂鍍板材價格本周總體小幅上漲,部分地區價格漲跌互現。除成本支撐外,有地區出現個別規格缺貨現象,也帶動了價格上行。據貿易商反饋,自月初至今,成交明顯減量,上海、天津、廣州等大戶日出貨量由之前日均兩千噸下降到一千五百噸左右,可見下游需求不景氣,價格上漲面臨阻力。在利好利空因素交織作用下,預計下周行情繼續以小幅震蕩為主。劉東旭:手機與微信同號13146868552

【中板】6月15日-21日全國中厚板方面:產出:6月前三周全國31家中板廠周產量分別為139.65萬噸139.47萬噸和140.22萬噸,周環比數據分別為0.49萬噸-0.18萬噸和0.75萬噸。產能利用率穩定介于85.77%-86%之間,周環比一直都是小于0.15%的。今年以來,中板的產能利用率一直在板材里都是相對高的數字,這和它這半年來本身帶給企業的利潤也是有很大關系的,由于原料價格走高,利潤稍有收窄,目前中板利潤平均水平應該在300-400元/噸左右。市場:6月前三周中板24個城市均價為3840元/噸3851元/噸3851元/噸。本月前三周價格表現形式從趨勢來看是溫和上揚的,但過程一直震蕩不斷。庫存:6月前三周全國中厚板市場庫存量為:97.9萬噸97.78萬噸和98.41萬噸,周環比分別為-1.74萬噸-0.12萬噸和0.63萬噸。6月去庫存速度略有減慢,這個多數應該是因為本月的一批進口資源流入,所以造成數字上看起來是增加的。這批進口資源現在已經到貨,但由于材質等方面的原因,可能存在終端短期難以接受的可能,所以對流通端來說會存在階段性的沖擊。相關行業:6月以來,工程機械行業還是延續5月的高景氣狀態,多品類產品銷量再超預期。1-5月,25家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機械產品145800臺,同比漲幅19.4%。國內市場銷量134169臺,同比漲幅19.4%。出口銷量11631臺,同比漲幅20.7%。裝載機53712臺,同比下降3.08%。其中國內市場銷量44230臺,同比下降2.41%;出口銷量9482臺,同比下降6.12%。這些數字同比是下降的,但是下降率環比在不斷縮小,整個行業由挖機帶頭,銷售的火爆勢頭逐漸向泵車、起重機等其它品種蔓延。強勁的需求從存量設備跟蹤的開工小時數也可以得到驗證。綜合來看:生產端和庫存端持續相對穩定,礦和煤的成本支撐也是足夠的,終端趕工期的現象在三季度還會一直存在,需求存在托底,從工程機械的銷售數據可以部分看出這一趨勢。市場并無明顯的持續利空方向,價格面承壓不明顯,整體還會是一個震蕩偏強調整的格局。裴菲:手機與微信同號13466695759

【硅鋼】6月15日-21日硅鋼市場價格以穩為主。無取向硅鋼均價4900元/噸,較上周末持穩,取向硅鋼均價13400元/噸,較上周末持穩。本周初,經過主流鋼廠強勢拉漲價格之后,下游和商家訂貨價較前期大幅上漲,主流鋼廠800牌號訂貨價格在5000元/噸左右,下游和商家表示訂貨謹慎,均在觀望鋼廠接單情況。市場現貨資源仍少,報價依舊堅挺,但上漲動力不足。臨近周末,無取向硅鋼市場仍然持穩。鋼廠方面,目前仍在接單中,據悉接單率少,由于訂貨價格較高,商家和終端采購較謹慎。下游方面,生產周期放緩,由于在傳統采購淡季,終端企業目前以銷售成品庫存為主。所以預計下周硅鋼市場繼續持穩運行。常波:手機與微信同號13661363643

【無縫管】6月15日-21日國內無縫管市場價格趨于平穩,個別市場有50元/噸的漲價,成交偏弱。管廠方面,管廠生產正常,成交一般,庫存變化不大,維持在正常范圍,周末無縫管廠漲50元/噸。管坯方面,本周管坯售價暫保持穩定,成交尚可,廠家接單多維持一個月的時間。管坯的漲價是支撐無縫管價格上漲的唯一動力。國內管坯廠呈現穩中上行態勢,廠家接單尚可。受近期管坯鋼資源的緊缺影響,價格一直表現強勢。但下游管廠迫于訂單不足及成品庫存偏高采購顯謹慎,廠家上調售價也較謹慎。月底唐山文豐150-360管坯鋼投產,預計月產量5萬噸,對后期市場影響較大。下周管坯資源緊缺的情況或有所改善,售價企穩的可能性較大。綜合來看,預計下周國內無縫管價格或將企穩,部分地區不排除小幅探漲的可能。(李衛衛:手機與微信同號13366262119)

【不銹鋼】6月15日-21日鎳及不銹鋼價格走向繼續呈現分化態勢。LME期鎳價格沖高回落,鎳礦價格繼續保持強勢,鎳鐵價格偏弱。不銹鋼期貨價格低位回升,不銹鋼現貨價格穩中走低。

不銹鋼原料:鎳期貨:LME鎳價繼續保持偏強走勢,本周大部分時間在12500-13000美元/噸區間內震蕩,一度曾沖過13000美元/噸一線。本周收盤價為12730美元/噸,較上周末收盤價微幅走低;最近四周呈現震蕩上行態勢,累計漲幅約為3.66%;但在13000美元/噸一線上沖動能明顯不足。SHFE鎳期貨主力合約,收于10.42萬元/噸,較前周漲0.25萬元/噸。

鎳礦:鎳礦價格穩中走高,目前菲律賓1.5%鎳礦CFR均價在44.5美元/濕噸,較上周末均價漲1美元/濕噸。鎳礦是近期最為強勢的鎳系原料品種,其價格近四周累計漲幅約為8.5%。目前菲律賓7月鎳礦期船銷售情況良好,尚有部分貨源可出售,鎳礦商報價堅挺,而鎳鐵廠對鎳礦高報價的接受度較低,周內拿貨積極性減弱。

鎳鐵:與堅挺的鎳礦價格相比,高鎳鐵價格呈現疲弱態勢。本周高鎳鐵均價在990元/鎳,較上周末均價跌5元/鎳,近四周累計跌幅為2%。目前市場鎳鐵供應增加,加之鋼廠7月不銹鋼生產所需鎳鐵備庫充足,導致6月以來鋼廠對鎳鐵采購需求轉弱,鎳鐵供貨方整體出貨情況不佳,部分鎳鐵廠挺價信心受挫。根據即期礦價測算,國內鎳鐵企業生產成本較上周持平。本周高鎳鐵主流成交價下調,鎳鐵廠即期虧損幅度擴大,除山東某大型鎳鐵廠外,其他RKEF鎳鐵廠有-40~-10元/鎳的利潤。當前鎳鐵廠虧損面進一步增大,不利于鎳鐵廠出貨。

精煉鎳:本周金川鎳需求呈現明顯下滑,疊加鎳價反彈后企穩運行,整體成交冷清。俄鎳因前期進口的貨源流入市場,現階段需求低迷導致現貨流通資源相對充足。鎳豆需求低迷且貨源充足,貿易商出貨意愿增強,市場報價進一步下調。

不銹鋼市場:不銹鋼廠:本周鋼廠的不銹鋼出廠價格穩中走低。太鋼本周末304冷熱軋無錫市場日指導價分別為14000元/噸及13300元/噸,均較上周末價格下跌100元/噸。青山系鋼廠在上周普降盤價后,本周沒有開出新的盤價。產量預估方面,6月份中國27家鋼廠不銹鋼粗鋼排產量約為248萬噸,將連續第四個月增長。部分鋼廠有檢修計劃,6月實際產量或有微幅變動。不過由于一季度產量過低,目前同口徑相比,還是較去年上半年產量低5%。同時,鋼廠當前保持微利,為產量繼續回升創造了比較好的條件。

不銹鋼期貨:本周SHFE不銹鋼期貨主力合約,價格走勢呈現先抑后揚走勢;特別是周五的大幅拉漲,令其價格重新站到13000元/噸上方。本周收于13250元/噸,較上周末收盤價漲485元/噸,漲幅為3.80%。

不銹鋼現貨:不銹鋼現貨價格也出現了分化——300系價格走勢較弱,200系價格保持穩定,400系價格穩中走高。無錫市場太鋼產304冷卷基價為13800元/噸,較上周微幅下跌,近四周累計下跌200元/噸,跌幅為1.5%。無錫市場太鋼產430冷卷基價為7350元/噸,較上周微幅上漲,近四周累計上漲300元/噸,漲幅為4.3%。無錫市場鞍鋼聯眾產LH冷卷基價為7450元/噸,近四周在穩定中窄幅波動。

社會庫存:無錫佛山兩市不銹鋼社會庫存量顯現回升跡象——由上周末的60萬噸,小幅增加至61萬噸。從兩地市場不銹鋼庫存比對來看,無錫冷軋整體處于增量狀態,熱軋處于減量狀態,而佛山的情況正好與之相反。

后期市場預測:綜上,我們認為近期鎳和不銹鋼的價格仍然處于盤整階段——鎳價盤整走高,上漲幅度有限,鎳鐵拖累價格。不銹鋼向下盤整,跌幅有限,300系不銹鋼價格拖累400系不銹鋼價格。程波:手機與微信同號13521180920

—-原料市場-—

【進口礦】6月15日-21日鐵礦石期現價格高位震蕩,港口現貨價格震蕩運行。本周初,鐵礦石庫存偏低的鋼廠詢盤情況增多,以按需求采購為主,價格出現上漲;周中后期,而隨著價格的走高,市場接受程度有所降低,鋼廠詢盤一般,觀望情況漸濃,大戶貿易商挺價意愿減弱,部分持悲觀情緒的中小貿易商有低價出貨的情況,整體市場活躍度不高。從品種上來看,采購基本是以PB粉為主的中低品位粉礦,但由于價格的相對堅挺,鋼廠出于成本考慮,將增加其它中低品粉礦的配比,如:近日日照港金布巴粉成交價格在720元/噸,折算品位后,價格在740元/噸,價格比PB粉便宜40元/噸。另外,值得一提的是,BHP調整了最新的典型值,金布巴粉將回歸中品行列,其品位自7月1日將達60.5%,另外,其鐵品位還有提升的空間,未來優質的金布巴粉或有可能達到61%品位以上,還有此次的調整,還下調了金布巴粉的硅、鋁含量,硅由之前的4.9%將下降至4.5%,鋁由之前的3.5%將下降至3%;從而提升了市場競爭力。再有近日超特、混合粉詢盤有所增加,特別是超特粉因價格優勢更受青睞。近期港口巴西礦供應有所增加,但由于卡粉960元/噸的相對高位,導致采購需求較為一般。港口現貨交投情緒一般,貿易商報盤積極性尚可,挺價心態較強,鋼廠對連續上漲的礦石價格接受程度一般,采購態度偏謹慎,整體以按需補庫為主。

整體來看,短期強勁的需求與偏緊的供應對鐵礦石價格形成有力的支撐,一方面,鋼材需求雖然近期有所走弱但依舊堅挺,鋼材表觀需求處于高位,鋼材庫存快速去化,市場心態尚可,同時噸鋼利潤尚可,鋼廠生產動力較強,鐵水產量保持高位,帶動鐵礦石需求強勁,另一方面,供應端目前整體維持偏緊格局,考慮到當前的疫情形勢,后期四大礦石發貨仍有一定不確定性。需要注意的是,目前鐵礦石價格已處于市場心理高位,鐵礦石繼續上行需要進一步刺激,另一方面,隨著六月份傳統淡季的來臨,鋼材庫存去化速度也將減弱,后期礦石價格的進一步上行有待驗證,短期看鐵礦石價格仍有支撐,或將高位震蕩運行劉聰:手機與微信同號13121201533

【國產礦】6月15日-21日國產鐵精粉市場價格繼續上漲,主要上漲原因仍然是下游需求維持較強趨勢,精粉整體供應較為緊張。遼寧本溪、遼陽鐵精粉價格漲20元,撫順漲16元;河北沙河、武安精粉價格漲60元,遵化精粉價格漲28元,遷西漲9元,遷安漲20元;邯邢局漲27元;河南平頂山、林州、南陽精粉漲20元;山東萊蕪、臨沂精粉漲16元,淄博漲20元;安徽霍邱漲27元,安徽繁昌鐵精粉價格漲45元,內蒙古包頭、固陽鐵精粉價格漲40元,赤峰漲35元;山西代縣、繁峙精粉價格漲30元。鋼廠方面,鋼廠方面,鞍山寶德精粉采購價漲20元;河北南部部分礦山如普陽、新金、明芳精粉采購價格漲40元;內蒙包鋼精粉采購價漲10元;河北北部鋼廠津西、天柱、軋一、燕鋼鐵精粉采購價漲20元,港陸采購漲10元。球團方面,湖北鄂州球團價格漲16元;河北遷安、承德、秦皇島球團價格漲10元。本周東部鋼廠對于精粉價格上漲承接較好,價格支撐較強。預計下周國內鐵精粉價格將追隨本周進口主流礦粉價格小幅調整。諸葛毅:手機與微信同號17710186340

【焦炭】6月15日-21日,焦炭第五輪漲價落地,累計上漲250元/噸。山西準一級出廠含1800-1850元/噸,唐山準一級到廠1950元/噸。焦炭漲價頻率是每周50元/噸。目前國內焦企利潤高位,生產仍較積極。周中在下游需求采購積極,供應仍顯緊張的環境下,山東、山西及河北地區再次推漲焦炭價格50元/噸,鋼廠尚未回應,但由于目前鋼廠需求仍存,供需持續緊平衡狀態,下周漲價或全面落地。

預測:下周焦炭第六輪漲價或全面落地,焦企利潤繼續增加,生產積極性仍較高。除山西、河北小幅限產、山東因政策影響保持低位水平外,其他地區均保持較高位的開工水平,產量小幅增加。鋼廠高爐暫時未有明顯減產,對焦炭日耗仍處高位,需求繼續放量。焦炭供需表現兩旺,需求相對更為積極,供需面支撐焦炭價格進一步上漲。目前雨季來臨,鋼價面臨高位回調風險;同時鋼廠利潤被壓縮,接受繼續上漲的難度增加,焦炭價格上漲已進入尾聲,焦化及鋼廠進入激烈博弈階段。由于目前供應緊張及未來一段時間仍持續緊張局面,支撐焦炭價格堅挺且上漲。劉鳳霞:手機與微信同號15010177915

【焦煤】6月15日-21日焦煤價格保持堅挺運行,山西煤礦因安全檢查生產略顯謹慎,內蒙因煤官票影響略有減產,陜西因事故影響而有所限產,整體原煤產量略有減少。由于前期煤礦原煤庫存積壓較大,短期整體供應仍顯充足。下游焦化廠采購積極,精煤庫存延續下降趨勢。下周來看,煤礦或維持小幅限產趨勢,整體產量略有受限;洗煤廠開工保持高位水平,精煤產量穩中增加,精煤庫存仍保持降庫存過程,煉焦煤整體供應仍較充足。下游焦炭價格第六輪或全面落地,焦化廠利潤繼續增加,生產積極性較高,采購需求增加。進口煤方面,各海關通關難度仍較大,澳煤通關成本持續增加,導致中國需求終端采購積極性較低,國際市場有所好轉帶動國際澳煤價格拉漲。綜合來看,在下游需求好轉,焦炭價格上漲支撐,進口煤價格堅挺,下周煉焦煤價格保持穩中小幅反彈趨勢運行。劉鳳霞:手機與微信同號15010177915

【鋼坯】6月15日-21日國內鋼坯市場呈現小幅趨弱調整的走勢,截止目前唐山報3340元/噸周比累漲30元/噸,進入本月后,雖然鋼坯自身基本面情況未發生太大變化,即供應小于需求,庫存水平偏低、高成本等因素。本周唐山地區維持高爐開工相對高位,截止目前開工率75.05%周比降0.4%,月比降1.65%,通過目前調研了解,鋼廠暫時沒有進一步檢修計劃,因此鋼坯供應環境變化不大。本月鋼坯自身供需差維持在2-3W噸左右,截止目前鋼坯日投放量為5.35萬噸,下游鋼坯日需求量為8.6萬噸周比增1噸。庫存水平雖近兩周小幅增加(本周統計唐山倉儲鋼坯為25.5萬噸周比增2.85萬噸),但較上月底仍低,月比降0.29萬噸,另外低于去年同期水平(年比降53.14%,幅度13.55萬噸),成本方面,進入本月鐵礦石、焦炭等原料價格繼續拉漲,帶動鋼企成本增加,截止本周唐山地區鋼廠含稅成本為2890-3100元/噸,與目前鋼坯價格對比來看,利潤在200-400元/噸左右。以上原因給予鋼坯有利支撐。而進入本月后,南方暴雨,終端需求降低,宏觀偏空消息增加,使得期貨表現多不佳,市場淡季表現隨之呈現,加之近期軋鋼企業利潤水平有限,采坯熱情不高,故鋼坯需求表現多顯一般偏弱,故價格拉漲顯乏力。而目前江蘇地區鋼坯價格報3330-3360元/噸,周比累降10-40元/噸,從價格下降空間來看,整體變化仍不大,但考慮到當地受進口鋼坯資源進入影響,跌幅相對大于唐山地區。據調研了解,本周江陰地區鋼坯庫存為20.25萬噸周比增加0.87萬噸,較上月底增加10.45萬噸。綜合以上預計短期內鋼坯價格保持窄幅震蕩,調整方向階段性將受盤面波動影響相對明顯。邱磊:手機與微信同號13582548705

【廢鋼】6月15日-21日本周廢鋼市場窄幅震蕩調整運行,部分鋼廠漲跌互現。跌價鋼廠主要集中在華東、山西和廣東地區,其中華東的主流鋼廠多下調30-60元/噸,沙鋼降30元/噸后爐料一2680元/噸含稅,但是因廢鋼資源緊缺,再加上暴雨天氣影響廢鋼運輸,跟跌的鋼廠并不多。漲價鋼廠主要集中在湖北和河南地區,漲幅20-70元/噸不等,主要是因為鋼廠到貨持續欠佳,為吸引貨源上調廢鋼價格。目前華東地區市場重廢不含稅2150-2400元/噸,唐山地區主流重A2480-2520元/噸。

供給:近期南方持續降雨,廢鋼回收、加工和運輸均受到影響,廢鋼場地反饋收貨比較困難,短期廢鋼供給資源仍然偏緊。

需求:目前鋼廠利潤尚可,生產積極性較高,再加上鐵礦石和焦炭持續上漲,鋼廠使用廢鋼積極性較高。本周四川地區有獨立電爐廠檢修、華東地區個別電爐廠減產,電爐鋼廠對廢鋼需求小幅回落。

下周展望:近期因天氣原因,廢鋼市場資源偏緊,鋼廠到貨量有所下滑,部分鋼廠以消耗庫存為主。目前鋼廠生產積極性較高,廢鋼需求較旺盛,對廢鋼價格有一定支撐。不過需要注意的是,降雨天氣也影響終端需求,成材成交難以放量,鋼廠對后市多持謹慎觀望態度,在此情況下,鋼廠調整廢鋼價格的意愿并不強,所以預計下周廢鋼市場延續窄幅震蕩調整運行史李陽:手機與微信同號18801009067

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